在碳中和背景下，IDC作為高耗能產(chǎn)業(yè)，后續(xù)擴張有望“有序控制”。近年來，為了遏制全球氣候變暖，各國攜手致力于碳中和工作，“做好碳達峰、碳中和工作”是我國未來重點工作方向之一。今年兩會上，全國人大代表馬化騰提出建立一批高技術高能效“碳中和數(shù)據(jù)中心”，數(shù)據(jù)中心將成為碳中和重要分支。

    據(jù)產(chǎn)業(yè)測算，到2025 年，若要完全滿足中國數(shù)據(jù)量的增長，需要430萬個IDC機柜，而根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，中國2019年數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量為227萬個，2020-2025年間需要建設的機柜數(shù)約為 203萬個，未來IDC供需缺口依然較大。從數(shù)據(jù)中心全生命周期支出分布來看，電費支出占比高達65%。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)每年總耗電量占到全社會用電量的2%。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司預測，從2021年到2024年，繼續(xù)采用云計算可以防止排放超過10億噸的二氧化碳（CO2）。

    面臨IDC持續(xù)擴張與高耗能之間的矛盾，北京、深圳、上海等地相繼出臺了“數(shù)據(jù)中心建設規(guī)則”，嚴控IDC建設規(guī)模與能耗指標。按照北、上、深、杭的條例，自2019年后，新建數(shù)據(jù)中心的PUE（一種省電指標）上限要求在1.3-1.4之間，改造后的數(shù)據(jù)中心PUE上限在1.6。而國內目前平均PUE為2.2，遠大于條例規(guī)定的限額，只有部分頭部IDC企業(yè)能將PUE控制在1.5以下，地方政府功耗指標將對IDC行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

碳中和對IDC數(shù)據(jù)中心行業(yè)的三大影響

    1、落后產(chǎn)能去清，頭部IDC企業(yè)借助良好的功耗控制有望實現(xiàn)快速擴張近期內蒙雙控文件中對IDC產(chǎn)業(yè)采用“有序控制”的表述，IDC雖然為高功耗產(chǎn)業(yè)，但同時是“新基建”支持的新興產(chǎn)業(yè)，各地方政府未來對高PUE的IDC企業(yè)審批或將趨于嚴格，但對于功耗控制較佳的IDC企業(yè)，依然可以進行產(chǎn)能擴張。

    當前頭部IDC運營商中，光環(huán)新網(wǎng)通過代理AWS與亞馬遜保持良好合作，數(shù)據(jù)港與阿里巴巴合作關系深厚，寶信軟件與阿里和騰訊等公司合作項目較多，奧飛數(shù)據(jù)則與快手有深入合作并新近開拓了阿里的項目。國內IDC平均PUE為2.2，而幾家頭部企業(yè)憑借與產(chǎn)業(yè)巨頭合作以及自身的技術實力，均保持著業(yè)界領先的功耗控制水平，如寶信軟件PUE控制在1.5以下，數(shù)據(jù)港PUE控制在1.4以下，光環(huán)新網(wǎng)AWS業(yè)務PUE控制在1.3左右。在地方政府對功耗要求趨于嚴格的背景下，頭部IDC企業(yè)有望憑借領先的功耗控制能力，獲得更多的產(chǎn)能指標，實現(xiàn)市場份額的快速擴張。

    2、憑借鋼廠能耗指標，鋼廠IDC有望成為行業(yè)新勢力。早在2001年，寶鋼自動化部出身的寶信軟件便已轉型成功，旗下的寶之云IDC已成為國內領先的數(shù)據(jù)中心典范。寶鋼轉型IDC大舉成功后，杭鋼，沙鋼等鋼企也陸續(xù)轉型IDC。

    IDC在前期需要大量資金投入，土地、機柜等，一線城市又限制數(shù)據(jù)中心擴建。而鋼企受政策和環(huán)保影響下停用的鋼廠可以為IDC提供場地。此外，鋼企在16年供給側改革中，盈利回升，資產(chǎn)負債率大幅下降，在手現(xiàn)金充沛，可為IDC建設提供大量的資金。

    隨著一線城市近年來嚴控IDC能耗指標，產(chǎn)能千萬噸的鋼廠年耗電量在45億千瓦時以上，鋼廠的能耗指標完全足以滿足IDC，鋼廠IDC有望崛起成為IDC領域一股新勢力。

    3、溫控系統(tǒng)以及HVDC供電技術升級，助力IDC大幅降低功耗據(jù)產(chǎn)業(yè)測算，2022年底全國范圍內規(guī)劃新增機柜總數(shù)約254萬架，單機柜設備投資為10萬元，溫控設備投資占比為15%，則單位冷量初始設備投資為3000元/kw，預計2020-2022年國內數(shù)據(jù)中心溫控市場年均規(guī)模分別為120億元。

    而數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)能耗占非IT能耗的80%，空調系統(tǒng)的能耗是數(shù)據(jù)中心的PUE是否能降低到合理水平的關鍵因素之一。當空調系統(tǒng)對應的能耗占比分別為38%、26%、17.5%，對應的PUE為1.9、1.5、1.3。

    目前業(yè)界巨頭較為認可的為間接蒸發(fā)冷卻方案，該方案冷卻效率雖略低于直接蒸發(fā)冷卻，但隔絕了室外空氣，不受空氣質量的影響，且蒸發(fā)過程不影響機房濕度，逐步得到騰訊、字節(jié)跳動、聯(lián)通等用戶的認可使用。騰訊、字節(jié)跳動于2020年新建的數(shù)據(jù)中心采用間接蒸發(fā)冷卻技術，年平均PUE低于1.25，達到全球領先的水平。

    間接蒸發(fā)冷卻為下一代冷卻系統(tǒng)，后續(xù)隨著成本降低，在IDC中有望快速放量。間接蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)與整個溫控系統(tǒng)深度綁定，將帶動相關公司營收從制冷單品向整個溫控系統(tǒng)大幅提升。

    英維克為國內領先的溫控設備供應商，公司在間接蒸發(fā)散熱領域技術業(yè)界領先，同時縱向布局液冷等、橫向布局空氣環(huán)境機等，豐富產(chǎn)品矩陣；佳力圖為國內領先的精密空調供應商，公司聚焦南京發(fā)揮自身區(qū)位優(yōu)勢與環(huán)控能力優(yōu)勢，下游延伸布局IDC業(yè)務，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    此外，通過采用HVDC電源系統(tǒng)，在IDC中導入大電壓直流供電，可有效降低IDC機房功耗損失。中恒電氣為國內通信及IDC一體化能源解決方案服務商，公司是HVDC電源領域領軍企業(yè)。

    隨著各大城市近年來嚴控IDC能耗指標，落后產(chǎn)能去清，頭部IDC企業(yè)借助良好的功耗控制有望實現(xiàn)快速擴張；此外憑借鋼廠能耗指標，鋼廠IDC有望成為行業(yè)新勢力；同時溫控系統(tǒng)以及HVDC供電技術升級，助力IDC大幅降低功耗。

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